【士業×RPA 】税理士業務のRPA活用ポイントと効果的な4つの適応事例

新型コロナウィルスの影響により業種業界問わずさまざまな企業で、従来の働き方の業務プロセス改善や業務効率化が大きな課題となっています。

その課題解決の手段の一つとして特に注目を集めているのがRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)です。

従来、人の手作業で行われていたPC上のあらゆる定型業務を、ロボットが代替し自動化するRPAは、大幅な業務時間削減・業務効率化を実現するデジタルレイバーとして多くの企業で導入されています。

では実際、皆様の「業界」ではどのようなRPA活用がされているのでしょうか。

今回は士業業界でのRPA活用事例を紹介します。

自社内でもRPAを活用し、士業を中心にRPAツール「BizRobo!」導入・支援にも携わってきた株式会社bpコンサルティング 代表取締役 兼税理士である 佐久間 隆氏に士業における具体的なRPA活用事例をお話し頂きました。

※当WEBセミナーの講演動画がhttps://lp.rpa-technologies.com/20200727_RPA-RPA_Shigyou_RPA_TOP.html　から視聴できます。

本記事はこちらの講演動画を視聴する際のガイドとしてお使いください。

目次

• セミナー開始・概要のご説明 9:48~
• セミナーアジェンダ 11:08 ~
• 会計事務所の課題 13:10 ~
• RPAの導入 17:05 ~
• RPAの導入-RPAツールの選定について 19:42~
• 税理士法人へのBizRobo導入事例 22:00~
• 税理士法人へのBizRobo!導入事例➀ 会計データの転記(弥生会計→OMS) 23:48~
• 税理士法人へのBizRobo!導入事例➁ 医療費集計データ取込(Excel→OMS) 25:34~
• 税理士法人へのBizRobo!導入事例③ 所得税申告書データ作成(OMS→フォルダ保存) 27:10~
• 税理士法人へのBizRobo!導入事例④ 総勘定元帳作成(電子データ保存) 28:35~
• 会計事務所におけるRPA活用のポイント 30:37~
• RPAの新しいビジネススタイルへの活用 36:52~
• RPA活用の味方 士業RPA BizRobo!協会のご紹介 37:21~
• オープン株式会社とBizRobo!について

※見出しの時間表記は講演動画のタイムラインとなっております。

セミナー開始・概要のご説明| 税理士業務×RPA

9:48

セミナーアジェンダ| 税理士業務×RPA

11:08

税理士法人ブレインパートナー 会社概要| 税理士業務×RPA

11：45

まずはじめにセミナーの概要が説明された後、今回士業業界へのRPA導入事例についてご講演いただく税理士法人ブレインパートナー様ならびに株式会社bpコンサルティング様の会社概要について、佐久間氏からご説明されました。

会計事務所の課題| 税理士業務×RPA

13:10
佐久間氏は、税理士業界で働いてきた経験から、

「コロナ禍ではテレワークやWEB会議といった新しい働き方へとシフトしていくため、現行の会計事務所のやり方では対応できないことが見込まれており、士業業界はシフトできる事務所とできない事務所で二極化が進む。」

と説明され、これから士業業界が抱える課題の一つだとしています。

RPAの導入| 税理士業務×RPA

17:05

先に挙げた課題を解決する手段として、ブレインパートナー様がRPAを導入に至った経緯が説明されました。

RPAの導入-RPAツールの選定について| 税理士業務×RPA

19：42
一口にRPAといっても様々な種類があり、それぞれ性質があります。その中でもブレインパートナー様がBizRobo!を選んだ理由を下記として取り上げました。

・税理士法人ですでに導入していたシステム(弥生会計・TKC・MF)との相性が良かったこと
・開発難易度が比較的低く、システムやプログラミングへの専門知識がなくても、業務の自動化ロボットを作ることができること
・実際にBizRobo!を導入した他の事務所の状況をヒアリングした結果

税理士法人へのBizRobo!導入事例| 税理士業務×RPA

22：00

実際にブレインパートナー様ではどのような業務代行ロボットがBizRobo!によって開発・運用されているのかについて紹介されました。

RPAの導入は業務の洗い出し→リスト化→ロボットが代替できる業務を選定→RPAでロボット開発→業務の自動化
といった手順で進められました。

税理士法人へのBizRobo!導入事例① 会計データの転記(弥生会計→OMS)

23：48

ブレインパートナー様で、RPAによる業務自動化を行った事例の中でも特に業務削減効果の高かったものとして、
会計システムの弥生会計から税務システムであるOMS(青色決算書)へのデータ転記を自動化するロボットが紹介されました。

これまで相当な労働時間を割いていたこのデータ転記業務は、RPAによって代替されることでおよそ100時間もの労働時間が削減されたとのことです。

税理士法人へのBizRobo!導入事例➁ 医療費集計表データ取り込み(Excel→OMS)

25：34
続いて、確定申告の際に発生する医療費の集計業務を代行するロボットが紹介されました。

従来のやり方では、クライアントから頂いた医療費の領収書等をExcelに入力してから人の手でcsv化とOMSへの取込をしなければならなかったものを、RPAによって代替することでおよそ47時間もの労働時間削減を実現しています。

また時間の削減だけでなく、OMSへの取込は通信状況によってラグが発生しスタッフのストレスになっていたところをロボットが自動で行うようになったため、ストレスの削減も実現できたのとのことです。

税理士法人へのBizRobo!導入事例③ 所得税申告書データ作成(OMS→フォルダ保存)

27：10

さらに最も削減時間の高かった導入事例として、OMSから申告済みデータを抽出する業務代行ロボットが紹介されました。

これは確定申告後にクライアントにお渡しする確定申告書のデータを抽出→pdf化し所定のフォルダに保存する業務を全て自動で行うものです。

従来では1件あたり5～10分以上かかっていた業務がロボットによって代替・自動化されることで、215時間という大幅な業務時間削減を実現しています。

この業務は繫忙期・閑散期に関係なく日常的に発生する業務であるため、1日あたり100件ほどロボットが代行することもあり非常に高い導入効果をあげているとのことです。

税理士法人へのBizRobo!導入事例④ 総勘定元帳作成(電子データ保存)

28:35

4つ目の導入事例紹介として、確定申告後に発生する総勘定元帳のpdf化業務の代行ロボットが紹介されました。

従来、人の手で総勘定元帳をpdfで出力し、さらにクライアントへの案内用添付データを作成していました。自動化されることで22時間の業務時間削減を実現しています。

税理士法人へのBizRobo!導入事例　1年目確定申告期の効果 | 税理士業務×RPA

29：48

ご紹介したものをはじめとした様々な業務がロボットによって自動化された結果、税理士法人 ブレインパートナー様の事例では、導入から1回目の確定申告までの期間だけでもトータル500時間にもおよぶ業務時間削減を達成。

平均単価を2,000円とするとおよそ100万円の人件費が抑えられた計算になりました。

会計事務所におけるRPA活用のポイント| 税理士業務×RPA

30:37
そして、以上のようなRPAの導入・運営を経て佐藤様は、会計事務所におけるRPA活用のポイントとして以下の3つを挙げています。

スモールスタート| 士業×RPA

いきなり複雑なロボットを作成するのではなく、

1. 簡単なロボットから取り組む
2. 単純な作業かつ数が多い業務を選ぶ

運用のポイントは「RPA」ではなく「人」| 税理士業務×RPA

実際に運用すると想定外のエラーが出るもの。ロボットが使用する元データがヒューマンエラーによって間違っていた場合もあったため、下記を意識して実行しております。

1. 運用ルールはシンプルに
2. ヒューマンエラーは共有してなくす

スタッフの負担を減らす| 税理士業務×RPA

RPAという新しいシステムを導入する際に、既存のスタッフにネガティブな印象を持たれてしまうと所内普及に弊害をきたしてしまうため下記を実行。

1. スタッフの作業は最小限に
2. まずは成果物で作業軽減を実感してもらう

RPA導入の際にブレインパートナー様で実際に起きた詳細な事例とともに紹介して頂きました。

RPAの新しいビジネススタイルへの活用

36:52
また、RPAを導入している会計事務所のなかにはクライアントの人材派遣会社へRPAの導入サポートを行っている事務所もあります。

将来的にはクライアントの事務業務・経理業務をRPAを使って代行をすることも可能になりうるとのことです。

RPA活用の味方 士業RPA BizRobo!協会のご紹介

37:21
最後に、これからRPAの導入を考えている皆様に向けてRPA導入に対してシステム管理やIT知識の面で不安を感じる、RPAの中で、どのツールを選定すればいいのか知りたいといった、様々なお悩みを解決するための士業RPA BizRobo!協会のご紹介がされました。

士業RPA BizRobo!協会は、RPA導入・運営に際しての問題・ノウハウの共有、他士業事務所様で作られたロボットを共有する研究会の開催、クライアントへの導入サポートビジネスの構築支援などユーザー様のRPA活用のための様々なサポートを行っています。

ご興味・ご相談ございましたら、士業RPA BizRobo!協会HP：http://rpa-profession.comにてお問い合わせフォームからご連絡ください。

オープン株式会社とBizRobo!について

また、オープン株式会社では、RPAをはじめとした様々なテクノロジーを活用して業務効率化や働き方改革を進めるWEBセミナーを随時公開しております。

• ・RPAについて詳しく知りたい
• ・業務効率化、働き方改革を実現したいと考えている
• ・ビジネスソリューションに興味がある

という方はぜひご確認ください。

士業業界をはじめ、様々な業界で高い業務削減効果を挙げ、国内トップクラスのシェアを誇るRPAツール BizRoboについてもっと知りたいという方は、下記のBizRobo!カタログダウンロードよりご覧ください。

BizRobo!導入事例

こちらからダウンロード頂けます：https://rpa-technologies.com/case/

BizRobo! Youtube

をぜひご覧ください！